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陆金所Pre-IPO轮融资已经落定?估值或降至2600亿

2018-12-12 23:29
作者:王雪微
来源: 环球老虎财经网
编辑:东方财富网

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  严厉监管之下,互金行业相关公司的上市计划难免受到影响。最早于2014年就成为平安旗下多次流传上市的金融理财平台陆金所,也因种种因素耽搁至今。近日,一则关于陆金所再获13亿美元融资的消息,似乎也带来了关于陆金所上市之路的新期待,即便是下半年里陆金所代销产品频频“爆雷”致其深陷舆论漩涡,资管规模也较年初有所下滑,然而上市这件事或许是真的近了。

  12月3日,据媒体报道,有知情人称陆金所在最新一轮融资中从十几家投资者手中筹集了13.3亿美元资金,此次融资对该公司的估值为380亿美元,低于陆金所此前预期。不过,即便是380亿美元的估值,仍然要比平安银行目前的整体市值要高出不少。对此陆金所方面的态度依然是“不作评论”。

  作为平安集团下公司,又是行业龙头的陆金所此轮融资吸引了不同类型的投资者,据知情人透露,有部分投资者要求不具名,因此信息是保密的。

  该知情人表示,本轮投资中,陆金所的主要投资者包括中国私募股权公司春华资本,卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)、香港全明星投资公司和日本金融公司SBI Holdings。此外,摩根大通、麦格理集团、瑞银、大华银行高盛集团的私人股本部门等金融机构也加入到投资者之列。

  据悉,参与到此轮融资的其他投资者还包括:香港投资公司LionRock Capital、伦敦风险投资基金Hedosophia,以及主要专注于俄罗斯市场的投资公司Hermitage Capital。

  扑朔迷离的控制权

  尽管于陆金所官网与品牌广告上仍然标注着其为中国平安集团成员,伴随着新融资方的进入,平安集团所持陆金所的股权已一再被稀释。

  陆金所上市的主体应为陆金所控股有限公司,成立于2018-12-12,注册地位于开曼群岛。根据官网介绍,陆金所全称为上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司,目前在天眼查上,陆金所控股的股东名单仍为其最初的股东,即深证市平安创新资本投资有限公司与新疆汇明投资有限合伙企业,前者代表平安,后者的背后为公司管理层持股。

  到了2014年末,陆金所的股东已变成了上海雄国企业管理有限公司与上海惠康信息技术有限公司。天眼查信息显示,在2015年的下半年,上海雄国持有的上海惠康股权,持有上海雄国的4家公司所持股权,以及上海雄国与上海惠康所持有的陆金所股权已全部质押给上海惠苑管理资源有限公司。

  图片来源:天眼查(上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司)

  图片来源:天眼查(上海惠康)

  图片来源:天眼查(上海雄国)

  上海惠苑成立于2018-12-12,目前已更名为陆金所(上海)科技服务有限公司,法人代表为李仁杰,惟一股东为Wincon Hong Kong Investment Company Limited,也就是陆金所控股。由此得出可陆金所控股通过股权质押的方式实际控制着陆金所的结论。

  中国平安2014年的年报中,平安集团宣布对陆金所控股从74.91%股权降为49.99%。不过随后,中国平安也对外解释称,当下陆金所正在进行一笔融资计划,集团仍为陆金所最重要的股东,也是陆金所最大的股东。

  2016年1月,陆金所完成B轮融资12.16亿美元,估值185亿美元,有分析指出平安的持股随之下降到了43-44%左右。不过,考虑到平安仍持有19.538亿美元的可转换本票。有业内人士预测,这部分本票对应的陆金所股权应该在11%左右。彼时,平安或仍然拥有陆金所绝对控制权。

  如今陆金所再融13.3亿美元,据其380亿美元的估值估算此次融资将再稀释近3.5%的股权。若按照此前的计算方式,平安集团持股或已下降至40%左右,即便是叠加可转换本票也处于50%的边缘。至于平安集团是否依旧拥有陆金所的控制权尚无法获知。

  综合两轮融资来看,除平安集团外,陆金所控股的股东应已包括A轮融资的BlackPine Private Equity Partners、鼎晖投资以及中金公司、B轮融资的中银集团投资公司、国泰君安香港、民生商银国际控股等。如今随着新一轮融资后外资机构的入场,陆金所作为一个内资金融机构的身份,也正在逐步淡化。

  值得注意的是,关于此轮融资的消息最早在年初便已开始发酵。此前有媒体报道,今年4月时,陆金所曾计划在港上市,其估值也达到有记录以来最高的600亿美元。也有说法指出,陆金所聘请五家银行安排赴香港IPO,原计划在2018上半年筹资至多50亿美元,后因行业监管变化搁置。

  而后6月时,来自于路透社的消息指出,由于IPO计划的延迟,陆金所选择通过私募的方式融资20亿美元,如果融资成功估值将达400亿美元。

  直到9月下旬,关于此轮融资的消息逐渐清晰,彼时根据彭博社消息,中东四大主权财富基金之一卡塔尔投资局在磋商,计划投入5亿到10亿美元收购陆金所少数股份,或在几周后公布交易。

  颇为尴尬的是,最早传出卡塔尔投资局将参与到陆金所C轮融资之时,陆金所却正置身于行业漩涡之中,其估值也从年初的600亿一降再降。

  代销产品接连踩雷

  从7月开始,多只陆金所代销产品开始出现逾期。9月14日,继踩雷ST龙力、ST凯迪、东方金钰之后,陆金所代销的神州长城资管计划也陷入“终止”状态。

  涉及神州长城的资管为陆金所代销的“同吉58号”“同吉59号”,均为大同证券的资管计划。值得注意的是,陆金所的第三次代销“踩雷”是也由大同证券管理的“同吉3号集合资产管理计划”和“同吉8号集合资产管理计划”底层资产皆为东方金钰的贷款计划,其中“同吉8号”由陆金所代销。

  代销产品踩雷平台或有“委屈”,而令陆金所走向风口浪尖的更在于其屡次于大同证券管理的“同吉”系列资管计划上折戟。

  去年年底,陆金所代销的“同吉9号”违约,“同吉9号”与“同吉8号”除借贷的上市公司不同外,所有参与方都一样。都由大同证券管理,中海信托作为通道,宁波银行来托管,最后在陆金所代销。代销产品违约后,“同吉9号”的投资者曾向中国银监会上海监管局投诉,投诉书中列举诸多陆金所代销时未尽职责,期间包括:隐瞒或遗漏重大风险事项,虚假宣传误导投资者,明示或暗示该产品保本保息等。

  距离IPO还有多远?

  早年间,平安集团在资产端和资金端都给予了陆金所大力的支持。监管趋严之下,陆金所的业务却趋于大流,然而做三方管理平台却又不及国内后起之秀。频频踩雷的背后,陆金所也屡遭质疑,叠加上市传闻的反复,不仅令人担忧起陆金所这个P2P行业老大哥四年未果的上市之路。

  根据此前中国平安披露的半年报数据显示,2018年上半年,陆金所累计贷款金额7925.02亿元,管理贷款余额3137.47亿元,较年初增长8.8%。资产管理规模为3852.12亿元,较年初下降16.6%。

  然而,尽管背靠平安,却也是“树大招风”,每一次行业的危机之中,陆金所也总或多或少牵涉其间。2017年7月间,陆金所还曾遭遇“债转”式提现风波,起因却是一则莫须有的谣言。大众对与网贷行业“高风险”与“跑路”的认知在今年以来被再度加深,“银行系”、“上市公司系”平台接连沦落,即便是行业龙头企业也无法置身事外。

  难以扭转的“行业印象”不止是陆金所所面临的困境,此次陆金所再获融资,IPO计划重启预期也再被重提,对陆金所的质疑声也随之而起,此间更涉及往后陆金所与平安集团股权“之谜”。

  年初时,网贷之家研究院院长于百程表示,“陆金所如果成功上市,将是2018年互联网金融领域最值得期待的大事件之一,也将给整个行业带来提振,激励更多的互金公司选择境外上市。”回顾这一年间,51信用卡小赢科技、萨摩耶金服纷纷踏上了上市路,陆金所的IPO仍未有定数,而2018已不足一月。

(文章来源:环球老虎财经网)

(责任编辑:DF309)

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